 【市场动态】 A股：上周A股市场三大指数全部下跌，北上资金也连续5个交易日净流出，净卖出金额合计超247亿，周度净卖出额位居年内第五位，其中9月24日净卖出额高达121.68亿元，整个9月份以来的19个交易日里仅有7个交易日呈净流入状态。 美股：美股周五收高，科技股领涨。本周美股三大股指涨跌不一，道指与标普500指数录得连续第四周下跌。纳指上涨1.1%，为四周以来首次上涨。市场继续关注全球疫情形势与美国新一轮财政刺激政策前景。 欧股：周五欧股收盘普遍下跌，德国DAX指数跌1.17%，报12459.70点；法国CAC40指数跌0.69%，报4729.66点；西班牙IBEX35指数跌0.17%，报6632.00点；意大利富时指数跌1.09%，报18700.50点；欧洲斯托克50指数跌0.71%，报3137.25点。 【要闻盘点】 重磅会议解读：国企改革部署实施三年行动 改革有望大幅提速 9月27日，国务院国有企业改革领导小组第四次会议及全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议召开。会议强调，国有企业改革三年行动是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图，是可衡量、可考核、可检验、要办事的。 点评：相比政策文件本身，此次会议关于实施国企改革的表述显得更为积极，也更具紧迫感，中国国企改革有望大幅提升。 央行连续7个工作日开展14天逆回购 投放5800亿元“呵护”跨节 9月份以来，央行密集开展公开市场操作。据《证券日报》记者统计，截至9月27日，本月以来除了9月15日，央行在其余工作日均开展了逆回购操作。值得关注的是，除了常规的7天逆回购操作外，央行自9月18日还开启了14天逆回购，7个工作日连续开展14天逆回购操作金额累计达5800亿元，操作利率均维持在2.35%水平。 点评：中秋、国庆双节来临，市场消费也需要流动性支撑。 近250亿疯狂减仓 外资罕见连卖5天 上周（指9月21日至25日）持股比例环比获加仓股数量占比有三成，减仓个股达到992只，而加仓比例超过0.5%的个股仅有30只。北上资金也连续5个交易日净流出，净卖出金额合计超247亿，周度净卖出额位居年内第五位，其中9月24日净卖出额高达121.68亿元，整个9月份以来的19个交易日里仅有7个交易日呈净流入状态。 点评：盘面上近期资金流出迹象明显，人气处在低迷状态中，在没有大热点爆发前，节前应降低操作频率，耐心等待市场出现止跌信号或等待右侧交易。 580家公司发布三季报预告 预喜率超四成 目前共有580家上市公司发布了三季报预告，其中业绩预告向好的公司有235家，预喜率超四成，与一季报、半年报相比，预喜情况大有好转。预增公司有135家，占比最大，扭亏有29家。分行业来看，235家预喜公司中，医药生物、电子、化工行业的公司数量位居前三位。 点评：前三季度业绩预喜公司中，有13家9月以来获得北上资金净流入，且机构一致预测目标价较最新收盘价上涨空间超20%。 中长期境外资本保持净流入态势 我国疫情得到有效控制，稳外贸、稳外资等政策措施积极推进，经济发展稳定恢复，有效促进了我国国际收支基本平衡。《报告》显示，上半年，我国中长期境外资本保持净流入态势，外国来华直接投资继续呈现净流入，人民币资产更受境外投资者青睐。 点评：展望下半年，《报告》强调，我国经济稳步恢复，改革开放继续深化，加快形成国内国际双循环新发展格局，仍是国际收支基本平衡的坚实基础。 三大指数集齐，富时罗素也将纳入中国国债 继中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数（BBG）、摩根大通全球新兴市场多元化指数（GBI-EM）之后，9月25日，富时罗素宣布从2021年10月起将中国国债纳入富时世界国债指数（WGBI），并于2021年3月做进一步确认。 点评：据市场估算，追踪WGBI的资金规模为2万亿~4万亿美元，中国国债完全纳入WGBI后，预计约有1500亿美元的指数追踪资金流入中国债券市场。 万亿外币资产收益承压 六家银行下调外币存款利率 全球利率走低趋势下，国内多家银行相继下调外币小额存款利率。9月26日，交通银行宣布即日起下调境内部分外币小额存款利率。北京商报记者不完全统计，这已经是本月国内第六家下调外币存款利率的商业银行。在分析人士看来，外币资产收益承压是促使大行下调外币存款利率的主要因素，但随着疫情后的经济复苏，负利率预期减弱，外币存款利率进一步下调空间有限。 点评：随着复工复产的推进、全球负利率预期减弱，美债收益率会有所抬升，从而缓和国内银行维持美元存款利率水平的压力，因此进一步下降的空间有限。 【话题公司】 蚂蚁独揽基金代销 银行支付宝战火升级 5只蚂蚁新股战略配售基金大张旗鼓开卖的背后，支付宝独家代销，银行代销渠道被排挤在外，这在近日引发了市场对于银行等传统基金代销渠道与支付宝等线上基金销售平台之间竞争愈演愈烈的讨论。9月27日，多位业内人士向北京商报记者表示，蚂蚁独家代销事件动了银行的奶酪，目前银行也在加大代销力度，充分发挥优势领域。 期神秦安股份跌落神坛 11个交易日平仓亏损2.49亿 9月27日晚间，秦安股份披露，9月24日至9月25日，公司期货投资平仓亏损1.06亿元；目前累计平仓亏损2.49亿元。同时，截至9月25日收盘，公司期货账户目前浮亏2.33亿元，因相关金属价格大幅波动，公司仓单目前面临较大亏损风险。也就是说，平仓亏损加上账户浮亏已经达到4.82亿元，这些亏损已经超过其全部盈利60%。 4亿拿下支付牌照 携程补空金融业务 缺位已久的支付牌照终于被携程收入囊中。9月27日，北京商报记者从携程方面获悉，近日，携程受让上海东方汇融信息技术服务有限公司（以下简称“东方汇融”）100%股权申请正式获得央行的批复，这也意味着携程通过全资收购的方式正式获得第三方支付牌照。 5.72亿存货不见了 广州浪奇债务违约之后再出奇事 老牌日化企业广州浪奇近期可谓麻烦不断。因债务违约以及银行账户被冻结而收到深交所关注函数天后，广州浪奇9月27日又宣称存储在仓储公司的货物“不翼而飞”，存货价值高达5.72亿元。 【行业热点】 假期将至市场热度提升 白酒掀起涨价潮 中信证券：关注卫星数据跟踪科技龙头潜力 东吴证券朱国广：医疗器械行业将有修复行情 【机构策略】 华泰策略认为，上周国庆节前的市场弱势下跌属于节日效应（市场情绪驱动）+北上资金流出导致，若国庆期间无超预期事件发生，则节后有望获得超额收益的回补，而节前市场中的抗跌品种有望成为节后布局的重要方向。 海通策略认为，历史上剔除单边熊市，市场通常每年有两次10%以上行情。最近2个多月市场类似06年5-8月，牛市3浪上涨过程中的横盘休整。结构上现在类似14年底，风格正在再平衡中，但幅度预计不及14年底，因为产业结构与投资者结构已变。 中信策略指出，外围扰动因素的风险释放已比较充分；流动性预期在短期紊乱后，将重新凝聚宽松共识；四季度的多重利好将逐步落定，市场将进入业绩改善和增量资金驱动的模式：9月下旬是市场情绪的低点，也是四季度行情的起点。 【新股申购】 节前还有4只新股 根据目前的安排，若无变化，节前（9月28日至30日）共有4只新股可供申购。其中，周二有3只（熊猫乳品、东鹏控股、泛亚微透），周三有1只（北元集团）。
【疫情动态】 【美国：单日新增确诊病例逾3.6万例 累计超731万例】海外网9月28日电 根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间9月28日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例7319217例，累计死亡209438例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例36446例，新增死亡病例328例。 【法国：新增11123例新冠肺炎确诊病例 累计确诊538569例】法国公共卫生部门9月27日当天公布的数据显示，截至当天，法国累计新冠肺炎确诊病例达538569例，24小时新增11123例。累计报告死亡病例达31727例，其中医院死亡病例21061例，较前一日新增27例。数据显示，过去七天，法国共有4204名新冠肺炎患者入院接受治疗，其中786人接受了重症监护。 【巴西：新增新冠肺炎确诊病例14318例 累计破473万】截至当地时间9月27日18时，根据巴西卫生部发布的数据，巴西全国新冠肺炎确诊病例累计4732309例，确诊病例比前一日新增14318例，死亡病例141741例，新增死亡病例335例，累计康复人数4060088人。 【国内：昨日新增确诊病例21例】国家卫健委：昨日新增确诊病例21例，均为境外输入病例（上海10例，广东5例，内蒙古3例，福建2例，山西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。 【全球：累计新冠确诊病例达32730945例】世界卫生组织27日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达32730945例。世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间27日13时08分（北京时间19时08分），全球确诊病例较前一日增加298773例，达到32730945例；死亡病例增加5380例，达到991224例。 【新闻联播精选回顾】 1、努力建设新时代中国特色社会主义新疆——习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上的重要讲话引发热烈反响； 2、【央视快评】努力建设新时代中国特色社会主义新疆； 3、全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会； 4、十九届中央第六轮巡视将对32个地方和单位党组织开展常规巡视； 5、人民日报评论员文章：加快建设体育强国——论学习贯彻习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上重要讲话； 6、8月份工业企业利润保持稳定增长； 7、【权威访谈·努力构建新发展格局】保护市场主体 加快形成新发展格局； 8、东盟成为中国第一大贸易伙伴； 9、我驻多国使领馆举行庆国庆活动； 10、多国政要在联大发言抵制单边主义； 【行业机会】  公告提示 停牌 600966 博汇纸业 600157 永泰能源 001896 豫能控股 300526 中潜股份 300071 华谊嘉信 复牌 002569 ST步森 300262 巴安水务 000927 *ST夏利 公告摘要 【热点】 深深房A：重组方案还需进一步沟通与论证 中芯国际：公司未收到出口管制的官方消息 没有为任何军用终端用户生产 广州浪奇：5.72亿元存货可能涉及丢失风险 秦安股份：9月24日至25日公司期货投资平仓亏损1.06亿元 广电运通：拟将控股子公司中科江南分拆至创业板上市 【并购重组】 普元信息：拟购买音智达100%股权 中潜股份：拟发行股份购买联合创泰100%股权 股票28日起停牌 伊利股份：境外子公司以要约收购方式收购中地乳业股份 万方发展：控股子公司拟收购福睿君安80%的股权 聆达股份：拟2.87亿元购买嘉悦新能源70%股权 【经营业绩】 安靠智电：前三季度净利同比预增106.55%—150.04% 普洛药业：前三季度预计盈利6.1亿元-4.5亿元 同比增41.33%-50.60% 【增减持】 天目湖：3股东拟分别减持不超过1.48%、1.1%、1.1%公司股份 【回购】 寿仙谷：拟回购不低于260万股且不超过360万股 【再融资】 芒果超媒：拟定增募资不超过45亿元 【中标合同】 启迪环境：预中标1.15亿元合同 【重大投资】 北部湾港：拟投资15.4亿元建设防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程 游族网络：拟投资1000万美元参与投资产业基金 【其他】 上海贝岭：参股公司新洁能于9月28日在上交所正式挂牌上市 安琪酵母：子公司拟实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目 海利尔：子公司丙硫菌唑原药项目试生产 海思科：获得8595.37万元产业扶持资金 司太立：仙居县应急管理局同意公司十二、十三车间恢复生产 中国神华：国华印尼爪哇7号独立发电项目2号机组通过168小时试运行 赤峰黄金：二季度以来盈利大幅增长终止非公开发行股份 弘亚数控：控股子公司签订1.38 亿元《搬迁补偿协议》 往期早报回顾>>
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