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要闻
新刺激案受挫，美股高开低走，道指震荡 700 点收跌，脱欧危机重创英镑。
印度连续两日新增病例超 9 万，法国单日新增创新高。
开局不利，百胜中国港股上市首日即破发，美股跟跌超 4%。
沙特主权财富基金或投资蚂蚁创纪录 IPO。
新能源汽车淡季火爆，8 月产销均创历史纪录，五菱宏光异军突起，旗下 MINI 超越特斯拉。
华为鸿蒙系统升级至 2.0 版本，活跃用户 4.9 亿 " 超出华为预期 "。
碧桂园否认考虑提供更大购房折扣。
风口浪尖上的天山生物：遭银行起诉，账面资金难承 6500 万债务担保款项。
淡季不淡！中国 8 月挖机销量大涨逾 50%，基建推动未来继续看好。
美国共和党 " 瘦身版 " 法案遭参院否决，刺激计划停滞不前。
美国新增失业人数小幅上升，上周首申 88.4 万；8 月 PPI 环比涨 0.3% 超预期，但涨幅较 7 月回落。
美联储 8 月未购入债券 ETF。
华尔街大行首次出现女性一把手，花旗任命消费者银行主管 Jane Fraser 为 CEO。
云计算业务大增，甲骨文财报超预期，股价盘后一度涨超 6%。
卡车界特斯拉 Nikola 遭做空，被指骗局，股价跌超 11%。
欧洲央行维持三大利率、紧急购债规模不变，符合预期，上调今年 GDP 预期，拉加德称欧洲经济复苏强劲，无须对欧元涨势过度反应。
欧盟要求英国废除违反脱欧协议内容的法案条款，否则将采取法律行动；英镑重挫。
市场概述
共和党 " 瘦身版 " 法案遭参院否决，美国刺激计划停滞不前，美股高开低走，道指震荡 700 点收跌，科技股重启跌势。道指收跌逾 400 点；标普跌近 1.8%，跌近 3.8% 的能源板块领跌；纳指跌 2%，FAANMG 六大科技股至少跌超 1%，苹果和奈飞跌超 3%。盘中涨近 9% 的特斯拉收涨逾 1%。欧元创一周新高，美元跌落四周高位但盘中转涨，脱欧危机重创英镑，英镑创六个月最大跌幅。美油跌近 2%，跌破 38 美元。伦铜全数回吐周三涨幅，伦铅四连阴再创一个月新低。德债跌、美债涨。
市场收报
美股：标普 500 跌幅 1.76%。道琼斯跌幅 1.45%。纳斯达克跌幅 1.99%。
欧股：欧洲 STOXX 600 指数收跌 0.59%。德国 DAX 30 指数收跌 0.21%。法国 CAC 40 指数收跌 0.38%。英国富时 100 指数收跌 0.16%。
A股：沪指收报 3234.82 点，跌 0.61%，成交额 3097 亿。深成指收报 12742.85 点，跌 0.92%，成交额 5635 亿。创业板收报 2483.03 点，跌 1.60%，成交额 3022 亿。
黄金：COMEX 12 月黄金期货收涨 0.5%，报 1964.30 美元 / 盎司。
原油：WTI 10 月原油期货收跌 0.75 美元，跌幅 1.97%，报 37.30 美元 / 桶。布伦特 11 月原油期货收跌 0.73 美元，跌幅 1.79%，报 40.06 美元 / 桶。
比特币：CME 比特币期货 BTC 主力合约报 10355 美元，较上日纽约尾盘涨 0.34%，盘中交投于 10215-10565 美元区间。
ETF：标普 500 SPY 收跌 1.74%，纳斯达克 100 QQQ 收跌 1.99%，黄金 GLD 收跌 0.32%，金矿 GDX 收跌 1.79%，白银 SLV 收跌 1.27%，美国原油基金 USO 收跌 2.26%，中国科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收跌 2.15%。
海外疫情
全球累计确诊逾 2828 万例，死亡逾 91.2 万例。
美国累计确诊 658 万，印度累计逾 455 万，巴西超 423 万。
美国、印度和巴西分别一日新增病例 3.3 万、9.6 万和 3.9 万。
法国新冠肺炎单日新增创疫情爆发以来最大。
要闻详情
开局不利！百胜中国港股上市首日即破发 美股跟跌超 4%
百胜中国港股首日即破发，全天收跌 5.29%；按 2019 年系统销售额计，百胜中国已为中国最大的餐饮企业。
高调入场？沙特主权财富基金或投资蚂蚁创纪录 IPO
媒体称，蚂蚁集团的顾问就投资事宜接触沙特主权财富基金 PIF，PIF 在考虑。若 PIF 同意，将是沙特迄今对中国企业的最高调直接投资。3 月和 4 月疫情期间，沙特向 PIF 转入 400 亿美元外储支持其投资。
新能源汽车淡季火爆！8 月产销均创历史纪录 五菱宏光异军突起
中汽协称，近期开展的新能源汽车下乡及促销活动推动了新能源车销售，全年销量有望达到 110 万。五菱神车宏光 MINI 凭借其不到 3 万元的售价准确的抓住了中低端电动车市场的痛点，发售一个月轻松超越特斯拉 Model 3。
华为鸿蒙系统升级至 2.0 版本 活跃用户 4.9 亿 " 超出华为预期 "
华为宣布，明年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 2.0，后续华为包括平板、手表在内的产品也将搭载鸿蒙系统。
碧桂园否认考虑提供更大购房折扣。
对于媒体报道碧桂园正在考虑在购房方面提供更大的折扣，但计划尚未敲定，碧桂园回应表示，完全不属实。
风口浪尖上的天山生物：遭银行起诉 账面资金难承 6500 万债务担保款项
天山生物称，若该诉讼结果不利于公司，可能加剧公司现金流压力，存在资金链紧张的风险。
淡季不淡！8 月挖机销量大涨逾 50%，基建推动未来继续看好
8 月销售挖掘机 20939 台，同比增长 51.3%，连续五个月增速超 50%，其中中挖增速年内首次超过 80%。地方债发行加速、房地产投资复苏、以及施工旺季共同推动了挖机销量上升。
共和党 " 瘦身版 " 法案遭参院否决 美国刺激计划停滞不前
特朗普政府和民主党人达成抗疫经济刺激方案协议的努力仍然停滞不前。美国参议院周四未能推进共和党 " 瘦身版 " 的抗疫经济刺激方案，以 52 对 47 票遭到否决，未能达到迈向程序化步骤所需的 60 票。该 " 瘦身版 " 方案规模仅为 5000 亿美元，较此前 1 万亿美元的规模减半，也远远低于民主党此前提出的 2.2 万亿美元的要求。
美国新增失业人数小幅上升：上周首申 88.4 万人，高于预期
美国 9 月 5 日当周首次申请失业救济人数 88.4 万人，预期 85 万人，前值 88.1 万人。
美国 8 月 PPI 环比上涨 0.3% 超预期 但涨幅较 7 月有所回落
分析认为，8 月份 PPI 增长数据回落，表明通胀仍处于低位，这将使美联储在可预见的未来仍能将基准政策利率维持在低位。
美联储 8 月未购入债券 ETF。
华尔街大行首次出现女性一把手！花旗任命消费者银行主管 Jane Fraser 为 CEO
女性打破华尔街大行 " 玻璃天花板 " 效应的兴奋感在业界蔓延。分析称，花旗仍在努力降低成本，并直到去年三季度才实现了 2017 年设定的业绩目标，新任 CEO 肩上的担子并不轻。过去八年花旗累涨 43%，跑输华尔街同行股价表现。
财报见闻 | 云计算业务大增 甲骨文财报超预期 股价盘后一度涨超 6%
甲骨文股价周四盘后一度上涨了 6％，此前该软件制造商公布的第一财季财报和季度指引均好于分析师的预期。该公司表示，其业务只受到了冠状病毒大流行的短暂冲击。
卡车界特斯拉 Nikola 遭做空，被指骗局，股价跌超 11%。
欧洲央行维持三大利率、紧急购债规模不变，符合预期 欧元短线小幅上扬
管委会预计欧洲央行主要利率将继续维持在当前或更低水平，直至通胀前景稳固地转向充分接近但低于 2% 的水平。随着时间的推移，购债将继续以灵活的方式进行。
拉加德：欧洲经济复苏强劲 无须对欧元涨势过度反应
欧洲央行上调今年 GDP 预期。拉加德称，充足的货币刺激仍然是必要的，欧洲央行的刺激正在提供至关重要的支持；欧洲经济复苏的力度仍然受到不确定性的影响，不确定性打压消费者支出、企业投资。
欧盟要求英国废除违反脱欧协议内容的法案条款 否则将采取法律行动
英国当地时间 10 日下午，在欧盟委员会副主席马罗什 · 谢夫乔维奇与英国内阁大臣迈克尔 · 戈夫会谈后，欧盟宣布：要求英国在月底前废除《英国内部市场法案》中违反脱欧协议内容的条款。
美 EIA 原油库存意外上涨 结束六周连降 国际油价跌近 1%
期权市场的交易显示，投资者正在押注油价短期内还会大幅波动而且方向为下行。美油 WTI 日内最深跌 2.3%，下逼 37 美元整数位，布伦特油价最深跌 1.7% 并下逼 40 美元关口。
中国资讯——地区及产业
1、换电概念 | 工信部装备工业一司白华近日表示，工信部将坚定不移发展新能源汽车，并且鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，还会动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。
点评：不久前，包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的 20 家单位签署了《构建新能源汽车 " 车电分离 " 模式生态圈联合声明》，标志着车电分离生态圈正式成立。平安证券指出，虽然现阶段换电模式还存在很多待解决的问题，但已经具备适合应用的场景，适合应用的车辆。在政策的推动下，车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。山东威达自 2017 年起为蔚来汽车提供换电设备，设计经验丰富；欣旺达近日正式入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其换电项目供应动力电池总成产品。
2、水泥 | 据中国水泥网数据，9 日至 10 日起，安徽多地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格 20-30 元 / 吨。江苏苏锡常主要厂家也有意于 11 日至 12 日通知上调各品种水泥价格 30 元 / 吨，预计在中旬前后，江苏地区水泥价格或将全面展开第三轮价格普涨。
点评：进入 9 月后，天气总体较好，水泥市场需求好转，加之部分地区水泥企业错峰生产，水泥库存下降较快。工信部原材料工业司赵辉日前表示，水泥行业经济运行持续向好，但去产能仍是当前主要工作。华创证券王彬鹏认为，错峰生产不会成为过去时，优秀企业有望凭借更高的环保标准获得政策倾斜，拉大优势。天山股份控股股东中国建材积极推动以公司为平台的水泥资产整合，整合后公司将成为规模第一的水泥龙头；上峰水泥是华东区域性龙头企业，未来三年将进入快速扩张期，进军宁夏、广西、贵州市场；华新水泥所在的湖北省已启动疫后重振 " 十大工程 "。
3、虫害防治 | 农业农村部办公厅 10 日发布关于加强稻飞虱监测防控工作的紧急通知。据监测，南方大部稻区稻飞虱灯下和田间虫量是近 5 年同期平均值的 2 倍以上，部分稻区经防控后再次达到防治指标，局部田块百丛虫量达万头以上。
点评：据专家分析，近期台风活动频繁，有利于稻飞虱迁飞扩散，入秋后气温偏高，可能导致发生代次增加、危害期延长，对水稻特别是单、双季晚稻生产构成严重威胁。平安证券蒋寅秋认为，国内病虫害防控任务艰巨，国外虫灾治理需求巨大，我国作为主要的农药生产出口国，行业景气度和盈利有望提升。诺普信推出的三氟苯嘧啶混剂产品是防治稻飞虱的优秀药剂；丰乐种业开发验证了水稻抗稻瘟病、稻飞虱和多种性状基因的分子标记。
4、电子证照、电子发票 | 国务院办公厅发布关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知。通知提出，推动工业产品生产许可证制度改革，将建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁 5 类产品审批下放至省级市场监管部门。全面推广企业开办 " 一网通办 "，在加强监管、保障安全前提下，大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。
点评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将 " 互联网 + 政务服务 " 作为深化 " 放管服 " 改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。南威软件是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。东港股份下属的瑞宏网全国范围内开展了电子发票服务业务，服务客户包括电商、通信、公共事业、餐饮、金融保险、医药、商超百货等多个领域。
今日要闻前瞻
美国 8 月 CPI。欧洲央行行长拉加德讲话。英国 7 月 GDP。德国 8 月 CPI。
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