| 汽车财产作为环球化大生产的典范，在疫情期间遭受了史无前例的重创，同时也体现出一些新的发展特点。现在来看，疫情并未改变汽车财产电动化、智能化、共享化转型的重要趋势，但会改变趋势实现的节奏及速率，还大概使一些短期体现延展为新的恒久趋势。在后疫情期间，环球汽车财产将履历一个显着的重构过程，包罗增长轨迹重构、产物布局重构、财产结构重构、汽车社会重构，并终极表现为竞争格局重构。 一、增长轨迹重构：很大概已进入一个5年左右的调解规复期 已往20年，重要是依赖中国市场发作式增长的拉动，环球汽车财产总体上处于稳步增长阶段。在这期间，只履历过两次显着的回落过程。第一次是受国际金融危急打击，2008年、2009年新车销量分别同比降落4.5%和4%，但后续在中国市场引领下实现了快速规复。第二次是受经济增长乏力和逆环球化的关联共振影响，叠加共享出行发展等因素，2018年、2019年新车销量分别同比降落0.3%和4.5%。但若没有疫情，2020年本有望实现企稳回升。数据分析公司LMC Automotive在疫情前猜测以为，重要是由于新兴市场的触底反弹，2020年整年6吨以下轻型车销量同比将增长0.7%，并动员整个汽车市场销量增长。  图1 2005年至2020年上半年环球汽车销量环境。资料泉源： 天下汽车构造（OICA）；作者盘算。 疫情给环球汽车财产以史无前例的重创。自疫情环球伸张以来特殊是2020年上半年，紧张工厂停产、部门零部件断供、4S店门可罗雀、一些企业意向裁人等负面消息连续不停。对资产重、排产周期长的汽车财产而言，这种急速开释巨大打击的影响是劫难性的。根据OICA（天下汽车构造）统计，2020年上半年环球新车销量仅为2940.5万辆，同比大幅下滑25.5%，此中最严峻的3月和4月分别同比降落39%和37.7%。2020年二季度，环球最大的17家汽车企业业务亏损总计靠近110亿欧元，而2019年同期的利润约220亿欧元。环球汽车市场在三季度有所回暖，但2020年整年同比仍大幅降落，只有个别市场能根本持平。中国自2020年4月份以来产销连续增长，1-9月产销分别完成1695.7万辆和1711.6万辆，同比降幅连续收窄到7%以内，整年具备与2019年持平的大概性。欧洲市场履历较大升沉，2020年1-9月乘用车销量同比降落28.8%，1-8月商用车销量同比降落28.2%，整年大幅降落已成定局。美国市场保持复苏节奏，2020年1-9月轻型车销量同比淘汰了19%，整年降幅或控制在5%以内。环球汽车财产的增长轨迹被疫情改写，预计已进入一个为期5年左右的调解规复期。思量到疫情发展仍有很大不确定性，再加上逆环球化思潮对经济增长的负面影响，环球汽车财产的复苏之路不会平展。比方，德国汽车工业协会（VDA）2020年8月表现，根据其对汽车零部件行业的观察，疫情现在对企业的打击依然很大，产能使用率仅为50%～75%的企业占比约2/3，筹划裁人的企业占比靠近60%，筹划裁人10%以上的企业占比约1/3；许多企业以为会进入一个较长的困难期，预期要到2022年才气规复至疫情前程度的企业占比约50%，以为还要到2023年的企业占比约10%。综合来看，环球汽车产销预计到2022年前后才气规复至2018年的程度，2018-2022年这5年都是一个调解规复时期，将来几年的市场竞争将更为猛烈。 二、产物布局重构：电动化、智能化转型明显提速 电动汽车、无人驾驶都是新一轮科技革命和财产厘革的标记性产物和技能，在疫情前已取得较好的贸易化希望。环球电动汽车2019年销量再创新高，到达210.2万辆，占汽车总销量的2.6%；保有量在2014-2019年间年均增长约60%，停止2019年底到达716.8万辆，约占汽车总保有量的1%。同时，无人驾驶被重要国家及相干企业放到紧张战略位置予以鼎力大举推动，L2级别技能已根本成为新车标配，L3级别技能也开始在少数车型上搭载，“软件界说汽车”的趋势越发显着。 疫情中数字技能应用的超通例增长，以及多个国家推行的“绿色复苏”政策，为电动化、智能化转型注入了强盛动力。疫情为数字技能应用提供了巨大空间，使得试错过程和本钱被大幅压缩，在线消耗、视频集会、基于数据的都会管理等许多新业态的发展从渐进式上升“直线拉高”为指数型增长，数字经济转型显着加快。这种变革，无疑有利于无人驾驶等智能技能的创新和应用。同时，天气变革与盛行病之间有着直接且精密的关联，疫情进一步凸显了应对天气变革题目的极度紧张性和紧急性。正因云云，欧盟、韩国等都推出了以“绿色复苏”为主的经济发展筹划及配套政策，此中一个紧张方面就是交通运输行业的低碳化、电动化转型。比方，德国在2020年年中推出了高额购车补贴、税费减免等优惠政策。中国也继欧洲之后公布了实现“碳中和”目的的时间表。在电动汽车和传统燃油车角力对峙时，这些新政策无疑将成为“破局者”。 在庞大布局转型中实现复苏和新的发展，将是后疫情期间环球汽车财产的一个关键特性。只管整个汽车市场遭遇重创，电动汽车发展势头不减。2020年1-8月，在环球电动汽车销量靠前的14个国家里，电动汽车销量同比正增长的有10个，此中德国、意大利、法国同比增幅都凌驾100%；挪威电动汽车销量占汽车总销量比重已凌驾50%，瑞典凌驾20%，荷兰靠近15%，德国也靠近10%。重新兴财产发展规律看，政策推动下大规模民用市场一旦开启，新投资的连续性和韧性会更强，财产发展通常会进入高速增长阶段。 表1 环球电动汽车重要市场销量增长环境（单元：辆）  资料泉源：中国数据来自中国汽车工业协会，别的来自Marklines数据库；作者盘算。 三、财产结构重构：地区化、周边化、当地化回流势头有增无减 每当发生导致环球汽车财产出现“断点”的庞大变乱后，财产链安全可控的题目总会成为各方关注的核心。2011年3月东日本大地动发生后，由于部门车用电子元器件等零部件的生产遭遇停止，环球不少整车生产企业被迫减产乃至停产。这种影响连续了近一年时间，引发了对部门零部件生产结构高度会合的担心，以及对“零库存”生产方式的反思。自2018年以来，受中美经贸摩擦及国际经贸情况不确定性增大的影响，各方对财产链安全风险的关注敏捷升温。比方，美国汽车工业团体（AIAG）和汤森路透近期对约200位汽车供应链专家的观察表现，商业政策和规制要求的变革被以为是最重要的影响因素，而应对计谋则是在前端积极游说并到场政策订定、在后端实行多元化的供应链结构。 在环球化发展本已遭遇回潮的环境下，疫情凸显了财产分工结构的安全逻辑，汽车财产链环球化结构的动力进一步被削弱。环球化自国际金融危急以来就陷入了低潮期，再加上数字技能应用对劳动力的替换，紧张财产当地化结构的倾向开始加强。在环球化深化和回潮的天平上，疫情又为后者增加了砝码。疫情发生以来，由于其国内政治经济压力陡然增大等缘故原由，不少国家都在夸大不停泛化的“经济主权”概念，对安全可控的器重阶段性压倒了经济服从。美国在疫情前已然云云，欧洲近期也体现出了雷同倾向。欧洲多国提出要推动粮食、生物科技产物以及更多“关键财产”的当地化生产，一些国家以“安全缘故原由”拒绝他国企业进入本土5G市场，法国提出担当财务救济的本国汽车企业应把生产、研发迁回本土。欧盟委员会在2020年9月初发布了第四版“关键原质料”清单，新增了锂、锶等电动汽车大量利用的原质料，并提出要通过强化研发、开采、循环使用以及推动供应泉源多元化等步伐来淘汰对国外尤其是中国的依靠。因疫情出现的这些新变革，多数构成了汽车财产环球化发展的阻力。 受上述因素影响，作为一个兼具实际紧张性和久远战略性的财产，其财产链有大概出现碎片化、周边化、当地化发展特性。庞大变乱会改变人类社会发展历程的一个紧张机理是，纵然变乱自己消散了，仍有许多应对步伐不会主动退出而是内化为一样平常选择。国际金融危急后商业掩护主义政策退出的显着滞后和不彻底，就是典范例证。疫情对环球化的负面影响很大概仍将连续这个逻辑。比方，有研究以为，疫情很大概对欧盟的当局和市场关系带来深刻改变，并使其出现出当局干预更强、市场开放度削弱的状态。在这种形势下，由于汽车财产经济产值大、技能含量高、吸纳就业多、与人民生存精密相干的特性，要求回流本土的声音会越发高涨，这将对财产结构的调解方向带来紧张影响。 四、汽车社会重构：汽车与都会形态、能源体系的关系面对庞大调解 随着汽车产物以及经济社会发展理念、情况的改变，汽车社会构建的重点已在变革。在汽车社会比力成熟的西欧发达国家，千人汽车保有量恒久稳固在600～800辆之间，都会分布及其形态根本固化，交通底子办法更新迟钝，如安在这些条件限定下构建智能交通体系、淘汰碳排放成为汽车社会建立的重点。比方，丰田、大众等企业都提出了到2050年实现汽车全生命周期零排放的发展目的。在汽车社会尚不成熟的国家特殊是中国，汽车对人们工作、生存方式以及都会形态的影响仍在连续开释，交通安全、都会拥堵、能源斲丧、情况污染等题目出现了新的技能办理方案，建立成熟汽车社会的使命更重，但机会也更好。正因云云，中国已成为汽车财产厘革最为迅猛的国家之一。 后疫情期间人们工作和生存方式的快速调解，以及新技能、新产物的遍及，为汽车社会的构建指引了新方向。汽车将来在人类社会中的定位，可以从出行需求、都会形态、能源消耗、情况影响等纬度来梳理。从出行需求和都会形态看，最直观的影响是，自疫情发生以来，由于人们对康健出行格外器重，“去公交化”征象在许多国家都曾出现，这在肯定水平上拉动了新车贩卖，但同时对共享出行发展带来了阻力或至少提出了新的要求。更深远的影响是，在后疫情期间，随着长途办公方式被提倡和担当，都会作为工作和生存中央的职位面对挑衅，再加上“线上第一”风俗及文化的形成，社会出行需求总量有大概不升反降。从能源消耗和情况影响看，疫情客观上推动了电动汽车、可再生能源的发展以及整个社会的数字化转型，这为电动汽车与电网充放电双向互动、电动汽车消纳可再生能源发电、无人驾驶贸易化运营等奠基了坚固底子，有助于尽快构建起一个更加绿色、更加智能、更为安全的都会交通和能源体系。 五、竞争格局重构：市场规模、底子办法、当局规制是三个决定性因素 上述四个方面的重构，终极都表现为环球汽车财产竞争态势合格局的庞大变革。从国家间竞争角度看，国内市场规模巨细、底子办法推进速率和融合水平、当局规制选择的顺应性和引领性，将是三个决定性因素。 表里联通的大规模国内市场，将成为庞大战略性资源。这是环球汽车财产增长轨迹重构、产物布局重构、财产结构重构的天然推导。市场规模越大越开放，抵抗产销大幅颠簸的韧性越强，对环球财产链的影响力和吸附力越大，新技能新产物实现规模经济和范围经济效应的速率越快，国内竞争就越有活力，也就更有大概在环球汽车财产竞争格局重构中占得先机、赢得上风。后疫情期间，是汽车财产销量承压和增量调解的关键时期，国内市场规模的紧张性将亘古未有。 底子办法建立的推进及融合，将成为关键条件条件。汽车财产厘革发展高度依靠底子办法，重点包罗三大类：一是门路、充电桩/换电站和加氢站等硬件，及对其智能化改造以进步车路、车网（电网）、车车的及时交互协同本领；二是5G、卫星导航、云盘算等涉及通讯、定位、算力的新一代信息底子办法；三是支持科学研究、技能开辟、产物研制的科技底子办法。在后疫情期间各国债务束缚趋紧的环境下，怎样快速推进相干底子办法建立并着力进步相互融通性，将成为提拔汽车财产国际竞争力的关键之一。 当局规制方向和力度的选择，将成为紧张影响因素。在环球化遭遇妨害的环境下，许多国家都面对着更加开放照旧紧缩封闭的决议。对汽车财产这种聚合了全人类聪明的竞争性行业而言，更加开放是具有战略眼光的体现也是唯一精确的选择，选择紧缩封闭的国家只会在竞争中掉队。同时，由于汽车财产内部正履历迅猛厘革，对康健安全、能源情况、劳动就业等的外部影响也在快速变革，当局规制的顺应性和引领性就尤为紧张，新能源汽车积分管理对电动化转型的推动、网约车包涵审慎羁系对共享化转型的促进都是典范例证。在后疫情期间技能条件越发成熟的环境下，规制创新的作用乃至会大于技能创新。 （作者宋紫峰系国务院发展研究中央财产经济研究部第三研究室主任、研究员） |
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